• Recorded:1984
• Label:Alligator
• No:CD-KICP 2901
• Recorded at:

• Vocal, Guitar: Johnny Winter
• Keyboards: Ken Saydak
• Bass: Johnny B. Gayden
• Drums: Casey Jones
• Tenor Sax: Gene Barge (On #8)
• Harp: Billy Branch (On #3)

＜The Mellow Fellows Horns: Arranged By Gene Barge＞

• Tenor Sax: Terry Ogolini
• Trumpet: Don Tenuto
• Trombone: Jim Exum
• Baritone Sax: Steve Eisen
• Produce: Johnny Winter, Bruce Iglauer & Dick Shurman

• 1. It’s My Life, Baby -D. Robey
• 2. Don’t Take Advantage Of Me -L. Baker, Jr.
• 3. Iodine In My Coffee -M. Waters
• 4. Trick Bag -E. King
• 5. Mad Dog -Shuler & Sheffield
• 6. Boot Hill -J. Winter, Publisher Unknown
• 7. I Smell Trouble -Robey
• 8. Lights Out -Rebennack & David
• 9. Kiss Tommorrow Goodbye -Al Reed
• 10. My Soul -J. Hawkins

1980年に「Raisin’ Cane」をリリース以降4年間のブランクを開けての作品。ブルースカイレーベルを離れて、ブルースレーベルで有名なアリゲーターレーベルに移籍後初の作品でもある。 アリゲーター時代はブルースマン・ジョニーにとっての黄金時代と言えるようで、この作品含めて3枚のアルバムがグラミー賞にノミネートされている。「Third Degree」は’86年度グラミー賞受賞。この頃からギターもファイアーバードだけでなくレーザーギターも使うようになり、スライドプレーも目立つようになっている。