• Recorded:1972
• Label:Epic/CBS
• No:CD-ESCA 5326
• Recorded at:

• Vocal, Organ, Piano, Clavinet, Synthesizer, Marimba, Timbales, Saxophone, Background Vocal: Edgar Winter
• Guitar, Pedal Steel Guitar, Slide Guitar, Bass, Claves, Vocal, Background Vocal: Rick Derringer
• Bass, Guitar, Maraccas, Purcussion, Uklele, Vocal, Background Vocal: Dan Hartman
• Guitar, 12 Strings Guitar, Mandolin: Ronnie Montrose
• Bass: Randy Jo Hobbs
• Drums: Johnny Badanjek
• Conga, Drums, Vocal, Background Vocal: Chuck Ruff
• Produce: Rick Derringer

• 1. Hangin’ Around -Hartman, Winter
• 2. When It Comes -Hartman, Winter
• 3. Alta Mira -Hartman, Winter
• 4. Free Ride -Hartman
• 5. Undercover Man -Winter
• 6. Round & Round -Winter
• 7. Rock ‘N’ Roll Boogie Woogie Blues -Montrose
• 8. Autumn -Hartman
• 9. We All Had A Real Good Time -Hartman, Winter
• 10. Frankenstein -Winter

新たに新メンバーを迎えて今までの音楽とは打って変わってロックに挑戦したアルバム。Johnnyやジェームズ・ブラウンに曲を提供しているDan Hartmanやヴァン・モリソンの作品に参加もしているRonnie Montroseというツワモノが参加している。音楽的にも当時としては最先端の楽器などを使って前作までとは違って近未来な音も楽しめます。ヴィジュアル的にも当時流行っていたグラマラスな衣装にメンバーが美男子と相まってアイドル的な存在にもなって女の子にはだいぶ人気があったとか。