• Recorded:1973
• Label:CBS
• No:CD-SRCS 6241
• Recorded at:
• Mixed at:
• Mastered at:

• Vocal, Guitar, Slide Guitar, Mandolin: Johnny Winter
• Bass: Randy Jo Hobbs
• Drums: Richard Hughes
• Electiric, Slide, Pedal, Click Guitar: Rick Derringer
• Mellotron: Todd Rundgren
• Flute: Jeremy Steig
• Piano: Mark Klingman
• Produce: Rick Derringer
• Technical Director: Bill Szymczyk
• Organic Advisor: Steve Paul

• 1. Rock Me Baby -W. Broonzy, A. Crudup
• 2. Can’t You Feel It -D. Hartman
• 3. Cheap Tequilla -R. Derringer
• 4. All Tore Down -J. Crane
• 5. Rock & Roll -J. Winter
• 6. Silver Train -M. Jagger, K. Richard
• 7. Ain’t Nothing To Me -Pending
• 8. Still Alive & Well -R. Derringer
• 9. Too Much Seconal -J. Winter
• 10. Let It Bleed -M. Jagger, K. Richard
• 11. Lucille -Richard Penniman
• 12. From a Buick 6 -Bob Dylan

ヘロイン中毒のリハビリによる2年間のブランクを破っての復帰作。（少し前にEdgarの「Road Work」でも演奏している) 「And」以降のベーシストランディー・ジョー・ホブスや新たにリチャード・ヒューズをドラムに迎えトリオで収録。その間力を蓄積していたかのように彼のギターと歌声は稲妻のように轟いている。 「Silver Train」はストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャードがジョニーのために作ったとも言われている。ミック・ジャガーを意識したような歌い方が聞き物。「Cheap Tequila」ではトッド・ラングレンがメロトロンで参加。 彼のトレードマークであるファイアー･バードサウンドもこのアルバムから聞ける。
※11曲目～12曲目はリマスター盤に挿入されているボーナストラック。