• Recorded:1977
• Label:Blue Sky
• No:CD-SRCS 6346
• Recorded at:The Schoolhouse
• Mixed at:
• Mastered at:Sterling Sound, NYC

• Vocal, Acoustic, Electric, Slide Guitar, Bass, Drums, Harp: Johnny Winter
• Guitar: Bob Margolin
• Bass: Charles Calmese
• Drums: Willie “Big Eyes” Smith
• Piano: Pinetop Perkins
• Guitar, Vocal: Muddy Waters
• Produce: Johnny Winter
• Sound: Dave Still
• Organic Advisor: Steve Paul

• 1. Tired Of Tryin’ -J. Winter
• 2. TV Mama -J. Winter
• 3. Sweet Love And Evil Women -J. Winter
• 4. Everybody’s Blues -J. Winter
• 5. Drinkin’ Blues -J. Winter
• 6. Mad Blues -J. Winter
• 7. It Was Rainin’ -J. Winter
• 8. Bladie Mae -J. Winter
• 9. Walkin’ Thru The Park -M. Waters

マディーサイドからのオファーで製作した「Hard Again」でしばらく離れていたブルースを演奏することに自信を持ったジョニーが1977年に製作したブルー･スカイ第2弾。マディーや彼のバンドも参加している。 ブルースに対しての迷いがとかれたのかリラックスした雰囲気で製作された感じがする。ラストの曲以外すべてオリジナルで彼のこのアルバムに対する意気込みが伺える。