• Recorded:1978
• Label:Blue Sky
• No:CD-SRCS 6343
• Recorded at:

• Vocal, Guitar: Muddy Waters
• Guitar: Johnny Winter
• Guitar: Jimmy Rogers
• Bass: Bob Margolin
• Drums: Willie “Big Eyes” Smith
• Harp: Walter Horton, Jerry Portnoy
• Piano: “Pine Top” Perkins
• Produce: Johnny Winter

• 1. I’m Ready -W. Dixon
• 2. 33 Years -M. Morganfield, C.E. Williams
• 3. Who Do You Trust -M. Morganfield
• 4. Copper Brown -M. Morganfield, M. Brooks
• 5. I’m Your Hoochie Coochie Man -W. Dixon
• 6. Mamie -M. Morganfield, J. Rogers
• 7. Rock Me -M. Morganfield
• 8. Screamin’ And Cryin’ -M. Morganfield
• 9. Good Morning Little School Girl -S.B. Williamson

1978年リリースの移籍後２枚目のアルバム。前作もそうだったが、基本的に一発どりでレコーディングされている。曲自体もブルースの定番曲で固められており、ビギナーにとってはちょうど良いかも。サウンドも前作は少々ロック色が濃かったが、本作はブルース的なへヴィーさがある。メンバーもマディーの盟友であったジミーロジャーズが参加、ジョニーのファーストアルバムに参加したウォルターホートン、後にエリッククラプトンの「From The Cradle」に参加するジェリーポートノイがいる。