• Released:2001
• Label:Substance
• No:CD-BSCP-30013
• Mastered at:Monster Disc, Chicago, IL

• Vocal, Guitar: Johnny Winter
• Bass: Tommy Shannon, Johnny B. Gayden
• Drums: Uncle John “Red” Turner, Casey Jones
• Keyboards: Ken Saydak
• The Mellow Fellows Horns: Gene Barge, Terry Ogolini, Don Tenuto, Jim Exum, Steve Eisen
• Tenor Sax: Gene Barge
• Harp: James Cotton, Jon Paris
• Original Recordings Produce: Johnny Winter, Dick Shurman, Bruce Iglauer
• Compilation Produce: Bob DePugh, Bruce Iglauer, Devid Forte

• 1. Mojo Boogie -Lenoir
• 2. Don’t Take Advantage Of Me -Brooks
• 3. Murdering Blues -Clayton
• 4. Georgianna -Boskent, Price
• 5. Good Time Woman -Winter
• 6. Third Degree -Boyd, Dixon
• 7. Broke And Lonely -Otis, Watson
• 8. Master Mechanic -Shamwell, Godbold, Prestage
• 9. Lights Out -Rebennack, Devid
• 10. Bad Girl Blues -Memphis Willie B.
• 11. Route 90 -Garlow, Rene
• 12. Nothing But The Devil -J. West
• 13. It’s My Life, Baby -Robey
• 14. Kiss Tomorrow Goodbye -Reed

シカゴのブルース専門レーベルアリゲーター在籍時にリリースしたアルバムからのベスト集。アリゲーター時代は1984年～1986年の2年間だけだが、CBS時代と違って思う存分自分の好きなブルースを演奏でき、「Guitar Slinger」や「Serious Business」がグラミー賞にノミネートされたりと彼にとっては特別な時期とも言える。
「Guitar Slinger」→2,9,13,14
「Serious Business」→3,5,8,11
「Third Degree」→1,6,7,10
4曲目「Georgianna」は「Third Degree」からの未発表曲ドクター･ジョンのピアノが気だるい雰囲気にし心地よさを感じさせる。12曲目の「Nothing But The Devil」は「Guitar Slinger」からのセッション曲ハープでジェームズ・コットンが参加している。